Como utilizar a ferramenta Protocolos do Sistema Cont On

Este artigo é exclusivo para aprender a utilizar a ferramenta Protocolos do Sistema Cont On.

Para acessar a ferramenta é bastante simples, basta seguir os seguintes procedimentos:

1. Clique no ícone Protocolos no acesso rápido ou então clique no menu superior Movimentação - Protocolos
2. Ao acessar a ferramenta Protocolos, é exibida uma tabela com todos os protocolos cadastrados no sistema. Caso queira pesquisar algum protocolo específico, é possível filtrar pelo Status, CPF/CNPJ ou Nome/Razão Social do Cliente e pelo período desejado.
3. Na tabela dos protocolos cadastrados, é possível editar as informações já cadastradas. Ainda na opção Editar, é onde será dada a baixa do protocolo. Para isto, já dentro da opção Editar, mude o Status de Pendente para Ok e clique em Atualizar protocolo.
4. É possível ainda imprimir o resultado da pesquisa de acordo com o filtro escolhido, clicando no botão Imprimir resultado. Com isso, é possível tirar relatórios dos protocolos.
5. Para inserir um novo protocolo, basta clicar no botão Novo protocolo.
6. Na tela cadastral, selecione primeiramente um dos clientes já cadastrados (caso não haja cliente cadastrado, acesse a ferramenta Clientes) e clique em Selecionar cliente. Em seguida escolha uma categoria já cadastrada, caso não haja categoria cadastrada, selecione a opção Adicionar categoria e preencha o Nome da categoria a ser cadastrada. A categoria é a descrição da protocolo (carteira de trabalho, documentos de funcionários ou qualquer documento que queira protocolar).
7. Para eliminar, editar ou gerenciar as categorias já cadastradas, clique em Cadastros - Categorias. Nesta opção estarão todas as categorias já cadastradas no sistema.
8. Na sequência preencha se quiser o campo Informações adicionais, a Data, escolha o Responsável pela geração do protocolo (o responsável é puxado na tabela de Funcionários, caso não tenha nenhum funcionário cadastrado, acesse a ferramenta Funcionários e cadastre) e assinale se o documento retorna ou não clicando em Sim ou Não na opção O documento irá retornar?. Se a opção for Sim, preencha a Data de retorno e o Responsável pelo retorno, e para manter o controle no sistema, é interessante manter o Status como Pendente, só alterando para Ok quando o protocolo for finalizado. Dessa forma o sistema irá controlar pela data de retorno quando o documento deverá retornar.
9. Após o preenchimento, clique em Cadastrar protocolo, o cadastro será salvo e automaticamente retornará para a tela inicial da ferramenta Protocolos.
10. Para retornar à tela inicial, clique no link Início ou clique no logotipo que está no menu superior.

OBS.: em caso de dificuldades em algum dos processos acima, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico. Daremos todo auxílio necessário.